CRM - Взаємодії в CARBOOK: зручна система документації та плановання зустрічей

В сучасному бізнесі, де важливо підтримувати продуктивні взаємодії з клієнтами та постачальниками, належна система CRM (Customer Relationship Management) є невід'ємною частиною успішної діяльності. CARBOOK виходить за межі звичайної CRM, надаючи розширений функціонал у сфері взаємодій.

Спробувати

Інтерактивні документи взаємодій (ІАС): В CARBOOK кожна взаємодія з клієнтами та постачальниками фіксується у вигляді інтерактивного документа взаємодії (ІАС). Це дозволяє зберігати всю інформацію про контакти, домовленості та плани на майбутнє. ІАС стає важливим інструментом для тих, хто проводить тривалі переговори та укладає угоди.

Документ взаємодії з клієнтом, містить всю історію контактів з контрагентом, а також майбутні заплановані контакти.

Налаштування довідника взаємодій: Довідник Взаємодій в CARBOOK дозволяє налаштовувати варіанти категорій, типів, типів взаємодій та статусів рядків взаємодій. Перші два стовпчики цього довідника – це повністю власні варіанти для оптимізації роботи з взаємодіями, дозволяючи створити власний список для зручності.

Налаштування довідника взаємодій, категорії, типи та статуси.

Зручний доступ та фільтрація: Кожна взаємодія зберігається в документі з типом ІАС, в якому відображаються поточні статуси кожного документа, дата створення, ПІБ, дати минулого та майбутнього контакту, а також коментар з останнього контакту з контрагентом. Доступне поле пошуку та фільтрація для швидкого пошуку необхідної взаємодії, роблячи роботу з CRM максимально зручною та ефективною.

Довідник взаємодій — список документів IAC, з фільтрами по даті, статусу, виконавцю та інші.

CARBOOK надає не лише засоби збереження важливої інформації, але й забезпечує зручність у веденні переговорів та управлінні взаємодіями з ключовими стейкхолдерами. Вибирайте ефективність та інновації з CARBOOK CRM для вашого бізнесу.

Більше на help.carbook.pro